Schritt für Schritt Anleitungen

Schritt-für-Schritt: Stammdaten aus Gridware holen

1. Öffnen Sie Becharged Settings. Speichern Sie, falls rot markiert.
2. Klicken Sie Authentifizieren, falls die Sitzung abgelaufen ist. Bei 2FA den TOTP-Code eingeben.
3. Unter Gridware Vertragsaktionen Verträge abrufen. Lesen Sie die Warnung. Passwort, dann Bestätigen und fortfahren.
4. Warten Sie, bis der Hintergrundjob fertig ist. Hinweis: Contract sync has been queued.
5. Optional: Alle Vertragsparteien verknüpfen, damit Kunde und Lieferant an den Verträgen stehen.
6. Öffnen Sie Gridware Party (Suche oder Workspace Gridware).
7. Suchen Sie eine bekannte Organisation. Prüfen Sie Party Kind, Display Name, Haken Is Customer / Is Supplier / Is Employee, Nummern, Adresse, Payment Method.
8. In den Connections rechts: Customer, Supplier, getrennte Vertragslisten.

Schritt-für-Schritt: CSV-Stammdaten (älterer Weg, weiter vorhanden)

Siehe auch das eigene Kapitel Dokumentation CSV Data Import Prozess.

1. Öffnen Sie Gridware Data Import.
2. Dateien zuordnen: Raw Data from Gridware, Customer Import File, SEPA Mandate Import File, Address Import File (CSV/XLS/XLSX).
3. Import Type: Insert New Records oder Update Existing Records.
4. Speichern.
5. Unter Actions: Process Raw Data, Start Import Customer Data, Start Import Consumption Data, Start Import SEPA Mandate Data.
6. Statusfelder prüfen: Pending, Success, Partial Success, Error, Timed Out.
7. Im Import Log Success/Failed je Typ lesen.

Vor dem ersten Vollsync: vorhandene Kunden- und Lieferantennummern abgleichen, sonst drohen Duplikate (#126, #208).