Weekly 04.11

1. Teilnehmer

Sarah
Philipp
Celia

2. Agenda

Vorstellen Prozess:

1. CSV-Upload → Issue https://git.phamos.eu/becharged/becharded/-/work_items/25
Eine CSV-Datei von Gridware wird monatlich in ERPNext hochgeladen.
Die Daten werden analysiert, und für jeden Kunden und Monat wird ein eigener Verbrauchsdaten-Eintrag (Consumption Data Entry) erstellt.

2. Rechnungserstellung https://git.phamos.eu/becharged/becharded/-/issues/26?show=5291
Aus den jeweiligen Verbrauchsdaten-Einträgen kann direkt eine Verkaufsrechnung (Sales Invoice) generiert werden.
Die entsprechende Verbrauchsdaten-Datei wird mit der erstellten Rechnung verknüpft.

Die Rechnung enthält:

Artikel: M100055 – Ladevorgänge Vertragsladen
Menge: 1
Preis: Summe des Gesamtbetrags (Total Amount in Euro) aus dem jeweiligen Verbrauchsdaten-Eintrag des Monats
Artikel: M100094 – monatliche Grundgebühr (wird automatisch als zweite Rechnungszeile hinzugefügt)

3. Rechnungsanhang / Druckformat → Issue https://git.phamos.eu/becharged/becharded/-/work_items/15
Das Rechnungsdruckformat besteht aus:

Standard-Übersicht der Rechnung
Zusammenfassung der Verbrauchsdaten
Detaillierte Auflistung aller einzelnen Transaktionen

4. Label-Update https://git.phamos.eu/becharged/becharded/-/issues/26?show=5291
Sobald aus der Verbrauchsdatei eine Rechnung (auch im Entwurfstatus) erstellt wurde, erhält die zugehörige Verbrauchsdaten-Datei automatisch das Label „In Rechnung gestellt“.
Außerdem wird die erstellte Rechnung mit der Verbrauchsdaten-Datei verknüpft.

Offene Fragen:

1. Datenintegrität:

- Datenvereinheitlichung: Abklären von Seiten becharged, ob die Feldbezeichnungen immer die gleichen bleiben wie in der zur Verfügung gestellten Unterlage von Gridware.
- Saubere Daten vor dem Upload:
  - Entweder: wir bauen eine Funktionalität, die die CSV Datei vor dem Import bereinigt
  - Gridware stellt euch die CSV nach den Vorgaben zur Verfügung und es muss keine Datenbereinigung vor dem Upload stattfinden. --> Zeigen Datei mit bereinigten Daten, welche Infos werden gebraucht?
  - SIEHE TICKET: https://git.phamos.eu/becharged/becharded/-/work_items/25#note_44702
- Zwei Optionen des Umgangs mit Kunden, die nicht in ERP next sind, dafür aber in der CSV Datei:
  - Gridware schickt nur Daten die auch eine external ID haben ODER vorgelagertes Datenbereinigungs-Skript vor dem Datenupload, das die nicht existierenden Kunden in ERP Next herausfiltert. Dann wird der Upload vorgenommen. Risiko: Kundendaten könnten lückenhaft sein.
  - Kundenerstellung bei Datenupload: Keine Kundendaten werden herausgefiltert, sondern durch den Upload wird ein neuer Kunde in ERP Next erstellt. Gridware Nummer wird dadurch direkt gematcht.

2. Detailfragen:

zahlt jeder Kunde monatliche Nutzungsgebühren/soll dieser Artikel automatisch bei der Erstellung der Rechnung angelegt werden?
Ändert sich die Preisregel auf Seite 4 regelmäßig/soll dieser Teil bearbeitbar sein? --> Terms and Conditions
In Gridware sind die external IDs/ ERPNext Kundenummern hinterlegt? Könnten diese in der CSV ebenfalls zur Verfügung gestellt werden? (feld Mandatsreferenz in der Rechnung)

Projektmanagement:

Timesheet Report: Passen die Adressaten?: https://git.phamos.eu/becharged/becharded/-/issues/20

4. besprochene Themen:

Verbrauchsdaten muss ans Abonnement anhängt werden, sodass automatisch Rechnung erstellt wird
Druckformat wird nochmal überarbeitet
Alle Gridwarekunden, werden in ERP Next angelegt
CSV enthält nur gefilterte Daten - Bezahlungsmethode immer nur Bankeinzug